Navisionguider.dk
Whitepaper: Opgradering
Dette Whitepaper giver et godt overblik over processen ved opgradering og de værktøjer der er til rådighed

Forum » Salg/marketing » ratefaktering

christian72 skrev d. 03-12-2009:
     Versionsnummer: Anden


Hej
Vi er ved at teste vores nye system, og faktisk fundet det temmig "dumt"
problem er at vi udsender mange ratefaktuere, forstået på den måde at:

1/3 betales ved ordre
1/3 mere ved levering
sidste 1/3 del 30D efter levering
eller varianter heraf

som standard kan man ikke lave flere forud faktueringer uden at åbne en ordre igen, og manuelt ændre dato, betalings%, og så vidre.
Faktisk ikke så smart, spørgsmålet er så om nogle har en løsning, så det er hurtigt at allerede ved oprettelsen af en ordre at kunne se de forskellige faktuere.
håber nogle har en ide da vi ikke kan være den eneste virksom hed der bruger den type faktuering.


Med venlig hilsen
christian72

Michael Skanderby skrev d. 03-12-2009:

Hej Christian,
 
Hvilken version af Navision bruger I?

Med venlig hilsen
Michael Skanderby

christian72 skrev d. 04-12-2009:

vi har version 2009 servicepack1 klassisk visning

Med venlig hilsen
christian72

jesperkenborg skrev d. 07-12-2009:

Hej Christian,
 
Hvis I har 2009 SP1, hvorfor anvender du så ikke den nye funktion "Forudfakturering" ?

Med venlig hilsen
Jesper Kenborg

jesperkenborg skrev d. 07-12-2009:

Hej Christian,
 
Hvis I har 2009 SP1, hvorfor anvender du så ikke den nye funktion "Forudbetaling" ?

Med venlig hilsen
Jesper Kenborg

christian72 skrev d. 07-12-2009:

Hej Jesper

Hvis jeg bruger den funktion kan jeg rigtignok lave en forudfaktura på eks. 30% til betaling d. 31-12

men jeg kan ikke se det resterende beløb i en forfaldsrapport, hvilket bevirker at du ikke kan fortælle hvormange penge der vil komme ind senere.
det jeg gerne vil kunne gøre er at lave følgende:
30% d. 31-12
30% d. 15-01
40% d. 30-01

og det skal gøres inden at den første faktura bliver bogført,på denne måde skal jeg ikke røre ved ordren mere i salgs modulet, den forbliver (frigivet)
dernæst har jeg en komplet oversigt over forventede indbetalinger.

den måde som det er standart, gør at jeg ikke kan udstede flere forudfaktura uden at åbne ordren og manuelt rette % og dato, og bogføre en ny forudfaktura
og dermed mulighed for fejl.

Håber nogle kan hjælpe, eller jeg har overset noget

har opdaget at der er noget der hedder Udvidet betalingsbetingelser? kan det være det jeg leder efter??

Med venlig hilsen
christian72

jesperkenborg skrev d. 07-12-2009:

Hej Christian,

 

 

 

I så fald kan du lave en lille workaround. Den kan gøres manuelt, men kan naturligvis også tilpasses (udvikles), så det styres automatisk.

 

 

 

På salgsordren som f.eks er på 5 bare og i alt 10.000 gør du således:

 

A) Opret en konto f.eks 2010 "Forudbetalinger"

 

B) Indtast 6 ekstra linjer i slutningen af ordren, som ser således ud:
       Type  Nummer     Tekst                              Antal          Beløb

 

                                   RATEBETALING
        K       2010          30% forudbetaling           0,3             10000
        K       2010          30% forudbetaling           0,3             10000

 

        K       2010          Medregning af forudb.     -0,6            10000
C) Lav første fakturering ved at retter ud leveret til 0 i alle linjer med undtagelse af første linje med 30% forudbet. og retter betalingsbetingelser og/eller forfaldsdato på ordrehoved så det passer, og bogfører så.

 

D) Lav anden fakturering ved at retter ud leveret til 0 i alle linjer med undtagelse af anden linje med 30% forudbet. og retter betalingsbetingelser og/eller forfaldsdato på ordrehoved så det passer, og bogfører så.  

 

E) Når varerne leveres, så fakturere du bare sten af ordren. Den vil så lyde på 10.000 men fratrukket 6.000, så i alt 4.000 = 40%.

 

 

 

Håber du kan bruge løsningen.

 

 

 

Ønsker du hjælp til at automatisere denne løsning, så er du velkommen til at kontakte mig. 

 


Med venlig hilsen
Jesper Kenborg

 

jesperkenborg skrev d. 07-12-2009:

Hej Christian, (dette forum kunne godt trænge til et løft mht. editerings og opdaterings funktioner, håber det her er bedre...)
 
I så fald kan du lave en lille workaround. Den kan gøres manuelt, men kan naturligvis også tilpasses (udvikles), så det styres automatisk.
 
På salgsordren som f.eks er på 5 bare og i alt 10.000 gør du således:
A) Opret en konto f.eks 2010 "Forudbetalinger"
B) Indtast 6 ekstra linjer i slutningen af ordren, som ser således ud:
       Type  Nummer     Tekst                              Antal          Beløb
                                   RATEBETALING
        K       2010          30% forudbetaling           0,3             10000
        K       2010          30% forudbetaling           0,3             10000
        K       2010          Medregning af forudb.     -0,6            10000
C) Lav første fakturering ved at retter ud leveret til 0 i alle linjer med undtagelse af første linje med 30% forudbet. og retter betalingsbetingelser og/eller forfaldsdato på ordrehoved så det passer, og bogfører så.
D) Lav anden fakturering ved at retter ud leveret til 0 i alle linjer med undtagelse af anden linje med 30% forudbet. og retter betalingsbetingelser og/eller forfaldsdato på ordrehoved så det passer, og bogfører så. 
E) Når varerne leveres, så fakturere du bare sten af ordren. Den vil så lyde på 10.000 men fratrukket 6.000, så i alt 4.000 = 40%.
 
Håber du kan bruge løsningen.
 
Ønsker du hjælp til at automatisere denne løsning, så er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Jesper Kenborg


jesperkenborg skrev d. 07-12-2009:

Hej Christian, (3. gang er forhåbentligt lykkens gang :)
 
I så fald kan du lave en lille workaround. Den kan gøres manuelt, men kan naturligvis også tilpasses (udvikles), så det styres automatisk.
 
På salgsordren som f.eks er på 5 varer og i alt 10.000 gør du således:
A) Opret en finans konto f.eks 2010 "Forudbetalinger"
B) Indtast 4 ekstra linjer i slutningen af ordren, som ser således ud:
       Type  Nummer     Tekst                              Antal          Beløb
                                   RATEBETALING
        K       2010          30% forudbetaling           0,3             10.000
        K       2010          30% forudbetaling           0,3             10.000
        K       2010          Medregning af forudb.    -0,6            -10.000
C) Lav første fakturering ved at retter feltet "Lever (antal)" til 0 i alle linjer med undtagelse af første linje med 30% forudbet. Ret herefter betalingsbetingelser og/eller forfaldsdato på ordrehoved så det passer og bogfør så.
D) Lav anden fakturering ved at retter feltet "Lever (antal)" til 0 i alle linjer med undtagelse af anden linje med 30% forudbet. Ret herefter betalingsbetingelser og/eller forfaldsdato på ordrehoved så det passer og bogfør så. 
E) Når varerne til sidst leveres, så fakturer du bare resten af ordren. Den vil så lyde på 10.000 men fratrukket 6.000, så i alt 4.000 = 40%.
 
Håber du kan bruge løsningen.
 
Ønsker du hjælp til at automatisere denne løsning, så er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Jesper Kenborg


Svar på denne tråd

Du kan ikke oprette et indlæg, da du ikke er logget på!

Klik her for at logge på

Klik her for at oprette en ny bruger på Navisionguider.dk

Velkommen Gæst
· Opret ny bruger
· Login

Nyhedsmail
Tilmeld vores ugebrev og hold dig opdateret når der sker noget nyt!


Navision Ordbog
Lav et opslag i vores navision ordbog og få svar!

Online Support
Klik her for at modtage online support

Serier
· Fejlkoder i Navision
· Indholdsfortegnelser af kursusmateriale.
· IT Sikkerhed i Navision
· Kursusregnskaber til Navision 3.70
· Kursusregnskaber til Navision 4.0
· Navision 3.7
· Navision 4.0
· Navision 4.0 Service Pack1
· Navision klient/servermiljø
· Payment Management
· Prislister og forklaringer
· Tools
· Trade Point - Hot Fixes
· Tradepoint

Forumindlæg
· Listesystem
· Automatiske bogføringer
· tekst på faktura
· Betalingsbetingelser
· Konsulent
· Udligning af kreditorpost
· Rentenota!
· målgruppesøgninh
· Antal solgte varer i år
· Rapporter